討論，在意見不一致的時候，天皇能夠介入，作出最後決定。這樣，主和派就有機會了。但是，同聯席會議一樣，這個新機構設有幹事，由有權勢的陸軍省軍務局長和海軍省軍務局長充任。這意味著，制定的任何政策，一般武裝部隊，特別是浮躁的“少壯派軍官”沒有不立即知道的。因而，在小磯政府裡，主和派沒有多少左右決議的機會。實際上，幹事們比他們的名義上的上司擁有更大的權勢。
儘管軍隊將領屏棄了一切投降思想，但是，如能透過妥協實現和平，他們是並不反對的。在外交關係方面，在迅速變暗的地平線上可以窺見一絲光亮，那就是日蘇關係。日本人謹慎地遵守1941年與蘇聯簽訂的中立條約，象張鼓峰和諾門坎衝突的部種規模的邊界戰爭沒有再發生過。日本海軍也同樣小心地避免衝突，對待蘇聯船隻非常謹慎。德國要求日本阻止蘇聯船隻把戰爭物資從美國運到符拉迪沃斯託克，日本對這個要求置之不理。太平洋戰爭爆發後，日本海軍標出了可以讓這些船隻透過的無水雷航線。日本巡洋艦攔截和檢查掛著蘇聯旗幟的船隻，這只是偶爾發生的事情。而且，即使這些船隻無疑是1941年12月以後美國轉讓給俄國的，因而可以根據國際上公認的海戰規則予以俘獲，日本卻還是把這些船放過了。俄國人方面也很小心，他們不允許美國人在他們的領土上有任何空軍設施，日本人對這一點本來是很擔心的。蘇聯當局扣留了在蘇聯遠東被迫著陸的任何美國飛機，不過蘇聯還是悄悄地讓飛行人員設法回到美國去。
1944年3 月，日本政府放棄了薩哈林島蘇屬部分的石油和煤礦開採權，以報答蘇日漁業協定延期五年的決定。在1941年4 月簽署中立條約的時候，松岡就曾秘密答應斯大林在六個月內採取這一行動，但是德蘇戰爭爆發後，這筆交易就中止了。
為了消除這個長期存在的摩擦根源，這個諾言就勉強履行了。
這樣，日蘇關係在表面上是友好的。日本人發覺斯大林很謹慎，他沒有參加有中國人出席的開羅會議。日本人不瞭解斯大林已作了最終將介入對日戰爭的諾言，日本軍隊裡有些高階將領認為，德國失敗後，斯大林將同西方同盟國爭吵。他們推測，果真如此的話，斯大林可能考慮與日本聯合以反對西方列強；即使不這樣，蘇聯至少也會對日本這個較弱的一方提供石油和其他“戰略”物資等秘密援助，以拖延太平洋戰爭。
總的說來，日本政府的信心並不那麼足。但是，他們認為斯大林可能不想看到日本徹底失敗，因為這樣的結果會使美國在太平洋地區稱霸。如果斯大林是這樣考慮的話，日本政府希望斯大林會願意由俄國出來調解為日本取得妥協的和平；日本人準備在這個問題上向斯大林付出重大代價。1944年9 月12日，小磯內閣討論了重光提出的對蘇政策的備忘錄。重光建議與莫斯科接觸，並陳述了各種可能性——現有俄日中立條約繼續有效；透過日本調解使蘇聯與德國進行和談，如果此項和談不成，則由蘇聯在日本及其敵對國之間進行調解。外相建議派一個特使去莫斯科，看看能夠做些什麼。假如莫斯科除了維持中立條約以外，拒絕考慮任何其他可能性的話，日本為了確保這項條約，可能提議修改外蒙古和滿洲國之間的邊界，並在這些地區建立非軍事區，或許還要提議相互裁減駐紮在這些地區的軍隊。作為蘇聯同意由日本在莫斯科與柏林之間進行調停的交換條件，必要的話，日本準備：把中東鐵路歸還給蘇聯，這條鐵路是1935年由滿洲國以低得可笑的價格購買下來的，這種價格反映了當時日本得以對蘇聯施加的壓力；同意蘇聯在北滿和內蒙古的勢力範圍；放棄日本在蘇聯水域的捕魚權；通告廢除反共產國際協定和1940年的三國公約。
倘若斯大林準備發起全面和平的話，重光認為，如有必要，日本不僅可以作出上面列舉的種種讓步，而且，如果蘇聯政府提出要求的話，還可以割讓薩哈林島南部和千島群島。如果蘇聯出面調停與蔣介石達成和平，日本也準備付出同樣的代價，只是不割讓千島群島。日本內閣同意派一名特使（實際上就是廣田弘毅）到莫斯科去，按重光制定的方針進行談判。由於蘇聯政府不同意日本派遣這樣的使團，因此關於作出這些犧牲的決定沒有奏效。然而，作為日本已陷入困境的證明，作為如果蘇聯政府願意幫助日本取得妥協的和平，他們可能向日本索取的代價，日本政府的這一計劃是有一定的歷史意義的。不過，這並不是俄國人的意圖。相反，俄國人正打算對日本進行干預。1944年10月，在斯大林和丘吉爾、美國駐莫斯科大使艾夫里爾·哈