當，張遼出南門誘敵，眾將保護呂布家小投奔吳城而去。陳宮一路途中為典韋所部伏擊，郡吏李肅、大將毋丘儉死於亂軍之中，陳宮、侯成、陳登被生擒，只有高順得以殺出，保護呂布家小逃到吳城。張遼出城誘敵，且戰且退，退至半路，為曹軍追上，與其子張虎同時被擒。
曹操奪得下邳，得意揚揚，令推張遼父子等人上來，張遼、陳宮罵不絕口，陳登、侯成投降。曹操知道陳宮大才，使人勸降，陳宮大罵來使，曹操見其心堅，必不能降，命軍士推出斬之，因為曹操與陳宮素識，歎服其人忠義，命手下將其厚葬。曹操惜張遼之勇，使其子相協，張遼不得已而降。張遼建言曹操在徐州為呂布立祠。呂布座騎赤兔馬為曹軍所獲，曹操命人好生調養，待其病癒，因為曹仁屢立大功，賞給曹仁。
金旋因為其手下士兵多數為南方人，熟悉水戰、步戰而不善騎射。命令諸葛亮聘請北地善於騎射者，分到諸軍訓練騎兵，將近一年時間，輕、重騎兵操練精熟。金旋命令三路大軍齊起，北征曹操。
關羽、張飛、淩統、沙摩訶各率本部兵馬，隨從金旋同赴筑陽，與陸遜所部合兵一處，攻取新野。諸葛亮率領本部兵馬、馬超所部，兵出漢中、梓潼，兩路軍合取