東親自起草的新年獻詞《將革命進行到底》，明確表示了準備反對一切所謂“和平”的主張，說明了共產黨必欲解放全中國、將革命進行到底的堅定決心。同時，還宣佈即將召集沒有反動分子參加的新政治協商會議，成立中華人民共和國。
軍事上的失敗、白崇禧等人的發難和共產黨人的強硬態度，迫使蔣介石不得不考慮下野問題。其實，更令蔣介石傷心失望的是美國政府已有換掉蔣的意思。
早在1947年美國政府已有換蔣的意思。1947年夏，美國總統特使魏德邁來華“調查”一個月。在他離華前夕的8月24日，蔣介石在南京黃埔路官邸設茶會歡送，魏德邁在茶會上宣讀了一篇訪華宣告。這篇宣告特別強調了南京政府的政治腐敗和官員們“麻木不仁”、“貪汙無能”；宣告代表了美國總統杜魯門的想法。其中有一句使蔣介石非常惱火，深感難堪：“衝國的復興，有待於富有感召力的領袖”。這已經在明顯地暗示，蔣介石已經沒有感召力了，應當另擇新的“領袖”，來“復興”中國。
9月8日，美國國務卿馬歇爾把魏德邁的訪華報告轉交給美國駐中國大使司徒雷登，徵求司徒雷登的意見。司徒雷登即密電答覆馬歇爾：“象徵國民黨統治的蔣介石，其資望已日趨式微，甚至被目為過去的人物。李宗仁的資望日高。”此時，司徒雷登已明確地建議以李宗仁取代蔣介石了。
蔣介石聞知美國白宮在策劃換馬，雖非常氣憤和惱怒，但又無可奈何。蔣介石想到了美國總統大選，便轉而希望杜威當選為美國新總統，以取代杜魯門，併為杜威竟選資助款項，妄圖依靠杜威的支援，仍坐在“總統”寶座上。但是命有不濟，事與願違，1948年11月，杜威落選，杜魯門又蟬聯總統，繼續當政。儘管蔣介石的希望化為了泡影，但仍強打精神，於11月9日給杜魯門寫信，要求只發一個堅決支援國民政府的宣言，以“維持軍隊的土氣與人民的信心，因而加強中國政府的地位，以從事於正在北方與華中展開的大戰”。但是，就連這個只是精神上的安慰與支援，杜魯門也不答應，竟於三天後寫信予以拒絕了。
這時，蔣介石既感敗局已定，又失去杜魯門的支援，自然心慌意亂，知其寶座已經傾覆在即，深感大禍將臨，於是脾氣也更大了。
蔣的“文膽”陳布雷因提不同意見，也受蔣訓斥，更感到前途暗淡，自己又是蔣的心腹刀筆，沒有出路，便於11月3日自殺身亡。這一天晚上，蔣介石深受刺激，難以入眠，在房裡踱來踱去，既在悼念陳布雷，也在為自己的前途苦思良策。他眼前一亮，終於想出一個妙策，激動得把水杯都推在了地上。他緊緊盯住夫人宋美齡，堅定地對宋說：“你到美國去一趟”，“去向他們陳情”。
宋美齡11月24日打電話給美國國務卿馬歇爾，表示她要到美國訪問。但馬歇爾卻要她以私人身份訪問，這又是一瓢冷水。28日宋美齡啟程赴美，12月3日會晤馬歇爾，10日又見杜魯門總統。她向美國提出了一個援華計劃：（一）美國發表支援南京政府和反共的宣言。（二）派遣一個高階軍事代表團赴華主持反共戰爭和供應工作。（三）核准對華軍援三年計劃，每年提供10億美元。但對她的如意算盤，不論是總統杜魯門，還是國務卿馬歇爾，均未予理睬。宋美齡不甘心白走一趟，空手而歸，於是便暫留美國，作長期努力。蔣看到大勢已去，終於認識到幹不下去了，準備下野。
12月16日，蔣介石派張群、張治中、吳忠信到李宗仁住處與李商洽下野之事。經過兩次會談，蔣提出如下方案：（一）蔣總統便於政策的轉變，主動下野。（二）李副總統代行總統職權，宣佈和平主張。（三）和談由行政院主持。（四）和談的準備：組織舉國一致的內閣，其人選另行研究；運用外交，特別是加強對美、英、蘇的關係，以期有利於和平的實現；主動爭取不滿政府與主張和平的政治團體及民主人士，共同為和平而努力。
白崇禧不贊成這個方案。他在武漢打電話告訴李宗仁的秘書長說，蔣介石必須辭職，“由李德鄰正式就任總統，不能用代理名義。如果名不正，那就什麼事都辦不了。”並一再囑託，對此一定要堅持到底。
12月20日，孫科的新內閣組成。吳鐵城任行政院副院長，做孫科的副手。24日。白崇禧未和李宗仁商量，就發通電致張群、張治中轉蔣介石，提出與中共和談建議，呼籲和平。
李宗仁也隨即宣佈了五項和平主張：（一）蔣總統下野。（二）釋放政治犯。（三）言論集會自由。（四）兩軍各自撤退三十里。（