入內，教導我民，但準其為國獻策，不得毀謗國法也。
英吉利，即俗稱紅毛邦，開邦一千年來未易他姓，於今稱為最強之邦，由法善也。但其人多有智力，驕傲成性，不居人下。凡於往來言語文書，可稱照會、交好、通和、親愛等意，其餘萬方來朝、四夷賓服、及夷狄戎蠻鬼子，一切輕汙之字皆不必說也。蓋輕汙字樣，是口角取勝之事，不是經綸實際，且招禍也。即施於枕近之暹羅、交趾② 、日本、琉球之小邦，亦必不服。實因人類雖下，而志不願下，即或願下，亦勢迫之耳，非忠誠獻曝也。如必欲他歸誠獻曝，非權力所能致之，必內修國政，外示信義，斯為得爾。此道實為高深廣還也歟。現有理雅各、湛孖士、米土威大人、俾士、合信、覺士、濱先生、慕維廉、艾約瑟、韋律眾先生與小弟相善也。
花旗邦即米利堅，。。有金銀山，而招別邦人來採。別邦人有能者，冊立為官，。。邦長五年一任，限以俸祿，任滿則養尊虛優，各省再舉。有事各省總目公議，呈明決斷。取士、立官、補缺及議大事，則限月日，置一大櫃在中廷，令凡官民有仁智者，寫票公舉，置於櫃內，以多人舉者為賢能也，以多議是者為公也。其邦之跛盲聾啞鰥寡孤獨各有書院，教習各技。更有鰥寡孤獨之親友，甘心爭為善事者，願當眾立約保養。郭① 中無有乞丐之民，此是其。。富足也。現有羅孝、卑治文、花蘭芷、高先生、晏先生、贊臣先生、寡先生與小弟相善也。
總論二邦，其始出於英吉利邦，後因開埠花旗，日以日盛，而英邦欲有以制之，遂不服其苛，因而戰勝英邦，故另立邦法，兩不統屬焉。數百年來，各君其邦，各子其民，皆以天父上帝、耶蘇基督立教。。。日耳曼邦內分十餘邦，不相統屬，亦無侵奪，信奉天父上帝、耶蘇某督尤慎。其人有太古之風，故國不甚威，而德則獨最也。亦有大船往各邦貿易，即各邦之君臣亦肯信任其人辦事，因其人不苟於進退，最信皇上帝救世主，而不喜戰鬥，願守本分也。現有黎力居、韋牧司葉納清、韓士伯，又有一位忘其名，與弟相善也。風雨票② 、寒暑針先出此邦之花蘭溪，辨正教亦出此邦之路得也。
瑞邦、丁邦、羅邦③ 純守耶蘇基督之教，其發老少多白，中年多黃，相品幽雅，誠實寬廣，有古人遺風焉。惟瑞國有一韓山明牧司，又名鹹北者，與弟相善。其人並妻子皆昇天，各邦多羨其為人焉。愛弟獨厚，其徒皆客家，多住新安縣地也。
佛蘭西邦亦是信上帝、耶蘇基督之邦，但其教多務異跡奇行，而少有別，故其邦今似半強半美之邦。但各邦技藝多始於此，至今別邦雖精，而佛邦亦不在下。但其教尚奇異，品學遜焉，人不之重。惟與英為婚姻之邦，相助相善，而邦勢亦強。與弟無相識者，因道不同也。
土耳其邦，東南即古之猷① 太邦也，西北近俄羅斯。因此邦之人不信耶蘇基督為救世主，仍執摩西律法，不知變通，故邦勢不振。而於丙辰年（太平天國六年，咸豐六年，1856 年）為俄羅斯所侵，幸英佛二邦相助，得免於禍。此邦為天兄降生聖地，將來必歸基督。蓋新遺詔書有云：‘俟萬邦歸信後，而以色列知愧恥焉。‘今猶太人因耶蘇基督昇天四十年後，遭上帝怒罰驅逐出外，凡信基督耶蘇者亦逃出外邦，至今各邦皆有猶太人，以為之證據，亦天父之意也。即中邦而諭② ，河南開封郡祥符縣內，多有猶太人及羊皮書，寫猶太字跡者不少。但其人自宋迄今，多歷年所，亦徒行其禮，而不識其字，不知其實意焉。問其因何行此教，則答以望基督救世主降生，及凡各邦之猶太人亦如是，不信救世主之既生於一千八百五十九年之前也。
俄羅斯邦，其地最廣，二倍於中邦。其教名天主教，雖信耶蘇基督，而類於佛蘭西之行也。百餘年前亦未信天兄，屢為英佛瑞羅日耳曼等國所迫，故遣其長子偽裝凡民，到佛蘭西邦學習邦法、火船技藝，數年回邦，無人知其為俄之長子也。及歸邦之日，大興政教，百餘年來，聲威日著，今亦為北方冠冕之邦也。
埃及邦即麥西邦，在猶太西南方，有紅海為界。其地週歲無寒，而夏最炎熱。有山名亞喇伯，為萬郭最高大者，昔挪亞方舟，即擱於此山也。四時有云籠罩，少見山巔。而埃民未曾見過雨雪，聞過雷聲。其地少泉而多沙漠，但到春夏交際，山頭雲密佈，飛瀑四奔流，農民於水將退之先，在水面布種下田，待盡退時，則苗既勃然興之矣。所以然者，因山高接熱，雲氣升騰，凍結於巔，四時不散。故雨不施於壙野，雷不奮於地中，冰常凝於高峰，雪無飄於熱地也。今其人尊約瑟摩西為聖人，名回回教，蓋天父上