這麼快！”於是和馬岱商議：“不如撤軍吧。”楊松又散佈流言說：“馬超撤軍，必然懷有異心。”於是張衛分七路軍隊，堅守隘口，不放馬超的軍隊進入。馬超進退兩難，無計可施。
諸葛亮對劉備說：“現在馬超正處於進退兩難的境地，我憑藉三寸不爛之舌，親自前往馬超的營寨，說服馬超來投降。”劉備說：“先生是我的得力助手和心腹之人，如果有任何疏忽和意外怎麼辦？”諸葛亮堅決要去劉備再三不肯放行。正在猶豫的時候有人報告說趙雲有信推薦西川的一個人來投降。劉備召見來人詢問情況原來這個人是建寧俞元人姓李名恢字德昂。劉備說：“以前聽說你苦諫劉璋現在為什麼歸順我呢？”李恢說：“我聽說：‘良禽相木而棲賢臣擇主而事。’以前我勸諫劉璋是盡人臣的職責既然他不能採納我的意見我就知道他必然會失敗。現在將軍的仁德在蜀中已經廣為傳播我知道您的事業必然會成功所以來歸順您。”劉備說：“先生此來必然對我有很大的幫助。”李恢說：“現在聽說馬超正處於進退兩難的境地。我以前在隴西和他有一面之交願意去說服他歸降您看怎麼樣？”諸葛亮說：“我正想找一個人去替我完成這個任務。很想知道您將怎麼勸說他。”李恢在諸葛亮的耳邊如此這般地說了一遍。諸葛亮非常高興立刻派他前往。
李恢來到馬超的營寨先派人通報自己的姓名。馬超說：“我知道李恢是個能言善辯的人現在他一定是來說服我的。”他先叫來二十個刀斧手埋伏在帳下囑咐他們說：“我叫你們砍你們就把他砍成肉醬！”過了一會兒李恢昂首挺胸地走了進來。馬超端坐在帳中一動不動地大聲呵斥李恢說：“你來幹什麼？”李恢回答說：“特地來做說客。”馬超說：“我匣中的寶劍剛剛磨好你試著說說吧。如果你的話不通順就請試試我的寶劍吧！”李恢笑著說：“將軍的災禍不遠了！只是恐怕新磨的寶劍不能砍下我的頭顱將軍反而要自殺了！”
馬超說：“我有什麼災禍？”李恢回答道：“我聽說越國的西施，即使善於詆譭的人也無法掩蓋她的美貌；齊國的無鹽女，即使善於讚美的人也無法掩蓋她的醜陋。‘太陽到了中天就會偏斜，月亮滿了就會虧損’：這是天下的常理。如今將軍與曹操有殺父之仇，而隴西又有切齒之恨；之前不能救劉璋和擊退荊州的軍隊，之後不能制服楊松和張魯；眼下四海之內難以容身，一身無主；如果再遭受渭橋之敗，冀城之失，將有何面目見天下之人呢？”馬超聽後，叩頭致謝說：“你的話非常對，但我無路可走。”李恢說：“你既然聽我的話，為什麼帳下還埋伏著刀斧手？”馬超非常慚愧，全部斥退。李恢說：“劉皇叔禮賢下士，我知道他必能成功，所以我捨棄劉璋而歸順他。你的父親當年曾與劉皇叔約定共同討伐奸賊，你為何不背棄黑暗，投向光明，以圖上報父仇，下立功名呢？”馬超聽後大喜，立刻叫來楊柏，一劍斬了他，將首級和李恢一同上關來投降劉備。
劉備親自出迎，以上賓之禮待馬超。馬超叩頭致謝說：“如今遇到明主，如同撥雲霧而見青天！”當時孫乾已經回來。劉備又命霍峻、孟達守關，然後撤兵來取成都，趙雲、黃忠接入綿竹。有人報告說蜀將劉晙、馬漢帶軍來到。趙雲說：“我願意去擒拿這兩人！”說完，上馬引軍出擊。劉備在城上設宴款待馬超，還未安排好宴席，趙雲已經斬了二人的首級，獻於筵前。馬超也感到驚訝，對趙雲倍加敬重。馬超說：“不需要主公的軍隊廝殺，我自會叫出劉璋來投降。如果他不肯降，我和弟弟馬岱一起攻取成都，雙手奉獻給主公。”劉備聽後大喜，當天大家盡情歡樂。
敗兵回到益州報告劉璋，劉璋大驚，閉門不出。有人報告說城北馬超的救兵到了，劉璋才敢登上城牆觀望。他看見馬超、馬岱立在城下，大叫道：“請劉季玉（劉璋的字）答話。”劉璋在城上詢問他們的來意。馬超在馬上用鞭子指著說：“我本來是帶領張魯的軍隊來救益州的，但張魯聽信楊松的讒言，反而要害我。我現在已經歸降了劉皇叔。你可以獻土投降，以免生靈受苦。如果你還執迷不悟，我就先攻城了！”劉璋聽後嚇得面如土色，氣倒在城上。眾官救醒他後，他說：“我如此不明事理，後悔也來不及了！不如開門投降，以救滿城的百姓。”董和說：“城中還有三萬多人馬，錢帛糧草可以支援一年。為什麼要投降呢？”劉璋說：“我父親和我在蜀地二十多年，沒有給百姓施加恩德，反而因為三年的戰爭讓許多人喪命在荒野之中，這都是我的罪過啊！我內心如何能夠安寧？不如投降來讓百姓得到安定。”眾人聽後都流下了眼淚。
忽然有一個人進來說：“主公