息很快被魏軍探知並報回中原。近臣將此事奏報給魏主曹丕，曹丕大喜說：“劉備已經死了，我再也不用擔心了。我們何不趁他們國家沒有君主的時候起兵攻打他們呢？”賈詡勸諫說：“雖然劉備已經死了，但他一定會把兒子託付給諸葛亮。諸葛亮感激劉備的知遇之恩，一定會盡心竭力輔佐新君。陛下不能倉促出兵攻打他們。”正說著，忽然有一個人從班部中挺身而出說：“如果不趁這個時候進兵，還要等到什麼時候呢？”大家一看，原來是司馬懿。曹丕大喜，於是向司馬懿詢問計策。司馬懿說：“如果只從我們這裡起兵，很難迅速取勝。我們需要用五路大軍從四面夾攻，讓諸葛亮首尾不能相顧，然後才能圖謀成功。”
曹丕問是哪五路大軍，司馬懿說：“我們可以寫一封信給遼東鮮卑國的國王軻比能，用金帛賄賂他，讓他起兵十萬從旱路攻取西平關：這是第一路。再寫一封信派使者帶著官誥賞賜直接進入南蠻，讓蠻王孟獲起兵十萬攻打益州、永昌、牂牁、越巂四郡以攻擊西川的南部：這是第二路。再派使者去吳國修好關係並許諾割讓土地讓他們起兵十萬攻打兩川峽口直接攻取涪城：這是第三路。還可以派使者去降將孟達那裡讓他起上庸兵十萬從西面攻打漢中：這是第四路。最後命令大將軍曹真為大都督領兵十萬從京兆直接出陽平關攻取西川：這是第五路。總共五十萬大軍五路並進即使諸葛亮有呂望的才能又怎麼能抵擋得住呢？”曹丕大喜隨即秘密派遣四位能言善辯的官員作為使者前去同時任命曹真為大都督領兵十萬直接攻取陽平關。此時張遼等一班舊將都已經被封為列侯駐守在冀州、徐州、青州以及合淝等地據守關隘因此沒有被呼叫。
蜀漢後主劉禪自即位以來，許多舊臣相繼病故，無法一一細述。所有朝廷的選拔官員、財政、訴訟等事務，都交由諸葛丞相來裁決處理。當時劉禪尚未立皇后，孔明與群臣建議說：“已故車騎將軍張飛的女兒非常賢淑，年方十七歲，可以立為正宮皇后。”劉禪便採納了這個建議。
建興元年秋八月，忽然有邊境報告說：“魏國調動了五路大軍來攻取西川：第一路是曹真為大都督，起兵十萬攻打陽平關；第二路是叛將孟達，帶領上庸十萬兵馬，侵犯漢中；第三路是東吳孫權，出動十萬精兵，從峽口攻入川中；第四路是蠻王孟獲，帶領十萬蠻兵，侵犯益州四郡；第五路是番王軻比能，帶領十萬羌兵，進犯西平關。這五路兵馬都非常強大。已經先告知了丞相，但不知為何，丞相數日沒有出面處理政務。”
劉禪聽完後大驚，立刻派遣近侍帶著旨意去召孔明入朝。使者去了半天，回報說：“丞相府的人說丞相生病了不能出來。”劉禪更加慌張。第二天，又命令黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊去丞相的臥榻前告知這個緊急情況。董允和杜瓊到了丞相府前，卻都未能進入。
杜瓊說：“先帝把國家大事託付給丞相，現在皇上剛剛即位，就遭到曹丕五路兵馬的侵犯，軍情萬分緊急，丞相為什麼推病不出？”過了很久，門吏傳來丞相的命令說：“我的病稍微好點了，明天會到都堂去議事。”董允和杜瓊只能嘆息而回。
到了第二天，許多官員又來到丞相府前等候。從早到晚都不見孔明出來。官員們都感到惶恐不安只能散去。杜瓊進宮向劉禪奏報說：“請陛下親自前往丞相府詢問計策。”劉禪隨即帶領多官進入宮中啟奏皇太后。
太后聽到這個訊息後非常驚慌說：“丞相為什麼會這樣？這不是辜負了先帝的託付嗎！我應該親自去一趟。”董允奏道：“娘娘不能輕率前往。我猜想丞相必有高明的見解且待皇上先去詢問。如果丞相確實有怠慢之處再請娘娘在太廟中召見丞相問罪也不遲。”太后聽從了董允的建議。
第二天劉禪親自乘車來到相府。門吏看到皇帝駕到慌忙跪拜在地迎接。劉禪問道：“丞相在哪裡？”門吏回答說：“不知道在哪裡。只有丞相的命令讓我們擋住百官不得擅自進入。”
劉禪於是下車步行獨自進入第三重門看到孔明正獨自倚著竹杖在小池邊觀魚。劉禪站在孔明身後很久才慢慢地問道：“丞相身體安好嗎？”孔明回頭看到是劉禪慌忙扔掉竹杖跪拜在地說：“臣罪該萬死！”
劉禪扶起孔明問道：“現在曹丕分兵五路來犯邊境情況萬分危急相父為什麼不肯出府處理政務？”孔明大笑起來扶著劉禪進入內室坐定後奏道：“五路兵馬到來我怎麼會不知道？我並不是在觀魚而是在思考問題。”
劉禪問道：“那我們應該怎麼辦？”孔明說：“羌王軻比能、蠻王孟獲、叛將孟達、魏將曹真這四路兵馬我已經全部退去了