出傳奇作品顯得豐富。她作為一個風塵女子，在滎陽生錢財花盡時，鎮定自如地在一場騙局中拋棄了他，這是由其營生性質所決定；但當她目睹滎陽生陷入極度悲慘的境地時，被妓女生涯所掩蓋了的善良天性又立即顯露出來，機智果斷地對自己和滎陽生將來的生活作出安排。這一過程中，她的性格特徵既有承接又有變化。其三，雖然小說本身出於虛構，但在敘述故事的過程中，有很多真實動人、描寫細膩的細節，顯現一種生活氣息。其中關於東肆、西肆賽歌的描寫，令人如見唐代城市生活的景象。
《霍小玉傳》的作者蔣防，字子徵（一作子微），義興（今江蘇宜興）人，長慶初官翰林學士，後貶汀州、連州刺史，大和年間卒。小說寫出身貴族而淪落倡門的女子霍小玉與士子李益相愛，自知不能與之相伴始終，只求李益與自己共度八年幸福生活，而後才另選高門，自己則甘願出家為尼。然而李益後來卻違背誓言，避不見面。小玉百般設法，求一見而不可得，以至寢食俱廢，臥床不起。最後一黃衫豪俠強挾李益來見，小玉怒斥其負心無情，憤然死去。死後陰魂不散，使李益終生不得安寧。
唐傳奇中以愛情小說最有情致，而《霍小玉傳》尤為精彩動人。同樣是寫妓女與士子的愛情，《李娃傳》情節曲折，故事趣味很濃，而《霍小玉傳》的情節相對簡單，但在反映生活的深刻性和表達感情的強度上，則要超過《李娃傳》許多。淪落風塵的霍小玉熱烈地愛上李益，與之立八年相守之誓，是在不幸的命運中想要抓住自己的生命的一種苦苦掙扎，然而這一點希望也被自己所愛的人破壞，使她墜入黑暗的深淵，這會令人感受到社會是何等不合理和無情。而同樣是表現對理想人生的追求，《李娃傳》是透過幻想的“大團圓”來給人以虛假滿足，《霍小玉傳》則以悲劇的結局來激發人們的渴望，也更有感染力。還有小玉愛和恨都極端強烈的性格，也給人以震撼。下面是小說中寫霍小玉與李益最後相見的一節：
玉沉綿日久，轉側須人，忽聞生來，欻然自起，更衣而出，恍若有神。遂與生相見，含怒凝視，不復有言，羸質嬌姿，如不勝致，時復掩袂，返顧李生。感物傷人，坐皆欷殻А！��蛩斐律瑁�嗑投��Ｓ衲瞬嗌磣�媯�筆由�季茫�煬儔�瞥甑兀�唬骸拔椅��櫻�∶�縊梗�
君是丈夫，負心若此。韶顏稚齒，飲恨而終；慈母在堂，不能供養；綺羅弦管，從此永休。徵痛黃泉，皆君所致。
李君李君，今當永訣！我死之後，必為厲鬼，使君妻妾，終日不安！”乃引左手握生臂，擲杯於地，長慟號哭數聲而絕。
唐傳奇中的愛情小說，多寫士子與妓女的關係。這一方面與唐代社會的特點有關：在當時繁華都市中，青樓興盛，士人常流連於此，因而產生許多風流故事；另一方面，也同南朝民歌的情況一樣，由於婚姻關係通常並非因兩情相悅而形成，所以文學中所表現的較為自由的戀愛，大抵是在婚姻以外。只是小說與歌曲相比，其表現的力量要強得多了。
在唐傳奇的盛期，除了前面述及的諷世小說與愛情小說兩大型別，還有不少寫其他內容的作品，其中也有佳構。如陳鴻的《長恨歌傳》，就是一篇兼及政治與愛情的歷史小說。
陳鴻字大亮，貞元年間登太常第，大和三年為尚書主客郎中，白居易之友。他的《長恨歌傳》是配合白居易《長恨歌》而作的，內容也大抵相似。不過小說中前半部分政治諷刺的意味要更明顯，與愛情主題的矛盾也就更突出。此外，李公佐的《謝小娥傳》記述謝小娥的父親與丈夫行商在外，被人殺害，小娥尋訪仇人為他們報仇的故事，塑造了一個機智勇敢的女性形象，在當時的小說中別具一格。同為李公佐所作《古嶽瀆經》，寫大禹治水時被鎖龜山下的淮水神無支祁在唐世一現，此物形若猿猴，善於騰躍奔走，魯迅等人認為《西遊記》中孫悟空形象的形成與此有關，因此這篇小說在中國小說史的研究上有一定的價值。
這一時期的小說集，以牛僧孺所作《玄怪錄》最為著名。
牛僧孺曾在穆宗、文宗兩朝任宰相，是唐代著名的政治人物。
不過這部小說集的寫作，是在他未入仕途時，應歸於中唐時期。其內容如書名所示，多為神怪故事。但作者的意圖，不在求見信、寓懲戒，而更有意於顯露才藻，發揮想象，所以它的故事詭異多采，文辭典雅，比起前一時期的小說集有明顯區別。其中有些故事如《張佐》等，受印度佛教故事的影響，尤其顯得奇譎怪詭，出人意外。
（三）唐傳奇發展後期。一般認為，傳奇創