八戒不敢言，掬掬嘴，挑著行囊，打著哈哈，師徒們奔上大路。
此時光景如梭，又值深秋之候，但見：水痕收，山骨瘦。紅葉紛飛，黃花時候。霜晴覺夜長，月白穿窗透。家家煙火夕陽多，處處湖光寒水溜。白蘋香，紅蓼茂。橘綠橙黃，柳衰谷秀。荒村雁落碎蘆花，野店雞聲收菽豆。
四眾行勾多時，又見城垣影影。長老舉鞭遙指道：“悟空，你看那裡又有一座城池，卻不知是甚去處？”行者道：“你我俱未曾到，何以知之？且行至前邊問人。”說不了，忽見樹叢裡走出一個老者，手持竹杖，身著輕衣，足踏一對棕鞋，腰束一條扁帶。慌得唐僧滾鞍下馬，上前道個問訊。那老者扶杖還禮道：“長老那方來的？”唐僧合掌道：“貧僧東土唐朝差往雷音拜佛求經者。今至寶方，遙望城垣，不知是甚去處，特問老施主指教。”那老者聞言，口稱：“有道禪師，我這敝處乃天竺國下郡，地名玉華縣。縣中城主，就是天竺皇帝之宗室，封為玉華王。此王甚賢，專敬僧道，重愛黎民。老禪師若去相見，必有重敬。”三藏謝了，那老者徑穿樹林而去。
三藏才轉身對徒弟備言前事。他三人忻喜，扶師父上馬。三藏道：“沒多路，不須乘馬。”四眾遂步至城邊街道觀看。原來那關廂人家，做買做賣的，人煙湊集，生意亦甚茂盛。觀其聲音相貌，與中華無異。三藏分付：“徒弟們謹慎，切不可放肆。”那八戒低了頭，沙僧掩著臉，惟孫行者攙著師父。兩邊人都來爭看，齊聲叫道：“我這裡只有降龍伏虎的高僧，不曾見降豬伏猴的和尚。”八戒忍不住，把嘴一掬道：“你們可曾看見降豬王的和尚？”唬得滿街上人跌跌，都往兩邊閃過。行者笑道：“呆子，快藏了嘴，莫裝扮。仔細腳下過橋。”那呆子低著頭，只是笑。過了吊橋，入城門內，又見那大街上酒樓歌館，熱鬧繁華，果然是神州都邑。有詩為證：錦城鐵甕萬年堅，臨水依山色色鮮。百貨通湖船入市，千家沽酒店垂簾。樓臺處處人煙廣，巷陌朝朝客賈喧。不亞長安風景好，雞鳴犬吠亦般般。
三藏心中暗喜道：“人言西域諸番，更不曾到此。細觀此景，與我大唐何異！所為極樂世界，誠此之謂也。”又聽得人說，白米四錢一石，麻油八厘一斤，真是五穀豐登之處。
行不多時，方到玉華王府。府門左右，有長史府、審理廳、典膳所、待客館。三藏道：“徒弟，此間是府，等我進去，朝王驗牒而行。”八戒道：“師父進去，我們可好在衙門前站立？”三藏道：“你不看這門上是‘待客館’三字？你們都去那裡坐下，看有草料，買些餵馬。我見了王，倘或賜齋，便來喚你等同享。”行者道：“師父放心前去，老孫自當理會。”那沙僧把行李挑至館中。館中有看館的人役，見他們面貌醜陋，也不敢問他，也不敢教他出去，只得讓他坐下不題。
卻說老師父換了衣帽，拿了關文，徑至王府前。早見引禮官迎著問道：“長老何來？”三藏道：“東土大唐差來大雷音拜佛祖求經之僧。今到貴地，欲倒換關文，特來朝參千歲。”引禮官即為傳奏。那王子果然賢達，即傳旨召進。三藏至殿下施禮。王子即請上殿賜坐。三藏將關文獻上。王子看了，見有各關印信手押，也就忻然將寶印了，押了花字，收折在案。問道：“國師長老，自你那大唐至此，歷遍諸邦，共有幾多路程？”三藏道：“貧僧也未記程途。但先年蒙觀音菩薩在我王御前顯身，曾留下頌子，言西方十萬八千里。貧僧在路，已經過一十四遍寒暑矣。”王子笑道：“十四遍寒暑即十四年了，想是途中有甚耽擱。”三藏道：“一言難盡！萬蟄千魔，也不知受了多少苦楚，才到得寶方！”那王子十分歡喜，即著典膳官備素齋管待。三藏起身啟道：“貧僧有三個小徒在外等候，不敢領齋，但恐違誤行程。”王子教：“當殿官，快去請長老三位徒弟進府同齋。”當殿官隨出外相請，都道：“未曾見，未曾見。”有跟隨的人道：“待客館中坐著三個醜貌和尚，想必是也。”
當殿官同眾至館中，即問看館的道：“那個是大唐取經僧的高徒？我王有旨，請吃齋也。”八戒正坐打盹，聽見一個“齋”字，忍不住跳起身來答道：“我們是！我們是！”當殿官一見了，魂飛魄喪，都戰戰的道：“是個豬魈！豬魈！”行者聽見，一把扯住八戒道：“兄弟，放斯文些，莫撒村野。”那眾官見了行者，又道：“是個猴精！猴精！”沙僧拱手道：“列位休得驚恐，我三人都是唐僧的徒弟。”眾官見了，又道：“灶君！灶君！”
孫行者即教八戒牽馬，沙僧挑擔，同眾入玉華王府。當殿官先入啟知。那王子舉目見那等醜惡，卻也心中害怕