，塑裝成人頭。內裝獸肉以代之，呼為“人肉饅頭幹”。又開寶盒帶了神弓寶箭，當夜於瀘水岸上設香案，鋪擺祭品，並列七七四十九盞招魂燈，並楊幡招魂，將饅頭與那馬牛羊頭，陳設於地。三更時分，桓侯衣甲鮮明，頭頂金盔。臂帶黑紗，金盔上拴了白布，帶著應將佐，盡皆帶孝，親自臨祭。並由龐統金冠鶴氅，開讀祭文：
維大漢建安二十三年夏六月十六日甲寅，大漢車騎將軍，定西侯兼南征總管，桓侯張飛敬具香燈茶果，以牛羊馬頭等祭儀，故歿於南征王事中，蜀中將校兵卒以及南中蠻人之亡者陰靈之前：嗚呼！
吾大漢皇帝，威勝五霸，德配三王，昨自遠方侵境，異俗興兵。縱蠆尾以興妖，恣狼心而逞亂。不才奉蜀公明令，問罪遐荒。大興貔貅，掃除螻蟻。集眾兵將雲集，致狂寇瓦解冰消！才聞破竹之聲，便有失猿之勢。但凡士卒兒郎，皆九州之俊傑；文臣武將，乃四海之英豪；習武從戎，投保明主，莫不同三令五申，乃七擒七縱，威震遐方；
其堅奉國之誠，共效忠君之志。何期爾等偶失軍機，緣落奸計；或被流失所中，魂歸泉臺；或為刀劍所傷，魄歸長夜；爾等生則武勇，死亦留名，名垂青史，春秋享祭。
今凱歌而還，獻俘闕下，爾等英靈尚存，當聞祈禱。今隨吾旌旗，歸我部曲。同回故土，各歸本鄉。享骨肉之蒸嘗，領家人之祭祀。望汝等莫作他鄉之鬼，休為異域之冤魂！吾當稟明蜀公，上達天子知道。使爾等各家共沾雨露，年與食祿，月享廩祿；
用茲酬答，以慰汝心。刻碑作念，酬爾功勳！至於本地土神，南方亡魂，血食有常，憑依不遠；生者即凜天威，死者亦歸王化，想宜寧帖，毋致嚎喪。今儀表丹誠，敬陳祭祀，嗚呼！哀哉，伏惟尚饗！一叩，二叩，三拜，再拜！
當下龐統宣讀畢祭文，桓侯率眾將校一齊叩首祭拜，當下哀聲遍野，孟獲亦率眾南人頂禮膜拜。但見愁雲慘霧中有萬千鬼魂，尚有不甘心之狀，久而不散！於是桓侯取岀寶弓，搭上穿雲神箭，運獅子吼內功，提丹田陽剛之神氣，望愁雲慘霧射去。果然以陽壓邪，眾鬼魂才隨風飄散，現出青天明月來。桓侯又一箭射出水中，震懾猖神。當下瀘水波濤不興，駭浪平靜。孟獲等才知桓侯乃天神轉世。至此南人盡皆更是心服，並在生祠旁邊建造了桓侯廟，塑桓侯等人金像，並將兩支神箭供於廟中，以鎮邪穢！
桓侯令大軍回渡，果然波瀾不驚，真是“鞭敲金鐙響，齊唱凱歌還”。這時有南蠻兵忽然抬頭，見半空中一朵偌大的慶雲，慶雲之上，站立一隻雙翼的黑虎，他一聲驚叫之後，孟獲等眾洞主，酋長們也抬頭看到了這個異象。當然也有一些蜀漢士兵們亦看到。方知桓侯乃是趙玄壇座下黑虎轉世。
且說張飛統大軍盡渡過瀘水。回到永昌郡，他令呂才與王伉留守四郡，並讓他們興建官道，招攬士卒，積聚錢糧。做好隨時配合兵伐交州的準備；吩咐孟獲自回，讓他勤政馭下，善撫士民，勿失農務，開興蠶桑，引水灌溉田地，以蜀律治理南人，重文教，以佛理教化眾生。
孟獲連連應諾，從此返回了南中，振興南方，暫且不提。
七月初，桓侯大頂著烈日酷暑，回到了闊別一年多的故鄉成都。先主與孔明率文武岀城迎接。張飛老遠就看見了先主，立刻跳下馬來，快步跑向劉備，他拉住劉備的衣袖，單膝下跪口稱“大哥，三弟回來了”。
劉備也激動得說不岀話來，他扶起張飛，口中只說“回來即好，回來即好”，劉備又與出征的眾將打了個招呼。眾將急忙下拜，連聲高呼“蜀公幹歲！千歲！千千歲”！桓侯又與孔明等人一一見禮，大馬方才上馬回城。
這時桓侯在人群中，忽然看見了幾個熟悉，而又嬌小的倩影，啊！原來是夏侯涓，樊迎春，張靈兒，張珊，劉娥和劉慧姐妹六人，他縱馬來到眾美的身邊，千言萬語不知從何說！大家進城各歸府地，休整了七八天，桓侯上蜀公議事大廳來見劉備。
進了大廳，見先主、孔明、龐統、賈詡、陳群、法正都在。大家互相打個招呼，然後坐下。張飛問起了曹操，孫權有什麼異動，孔明說估計曹操早遲會興兵犯漢中，而孫權自從在巴丘偷襲了從灕江返回的水師兵卒之後沒有什麼大的動作。
張飛率兵平定南中，安南，交趾，瀾滄，占城的事情傳到了江東，孫權大驚，時魯肅已經去世，他提拔了行伍岀身的呂蒙為江東兵馬大都督，呂蒙是少壯激進派，自從升官之後，古語說“一朝權在手，便把令來行”。他又想以合肥為突破口，進軍江淮。而陸遜也漸漸的脫穎而出，在軍事上顯