人。由此，呂光才暗暗佩服他是個不尋常的人。什對光說：“這個兇險的地方，不易於久留，推究起來，應該趕緊往回走，去關中的路上肯定有好地方可以住下。”呂光聽從了他的話。部隊行進到涼州，聽說符堅已被姚萇殺害，呂光三軍都穿上了孝服，兵臨城南。呂光於是佔領涼州，自立為涼主，年號稱為太安。太安二年正月，姑臧颳起了狂風，什說：“這是不祥之風，會有奸賊叛亂，然而不用出兵叛敵就會自動平息的。”不久，梁謙與彭晃接連謀反，很快就被撲滅了。到了呂涼龍飛二年，張掖臨松盧水的胡人渠男成及其從弟沮渠蒙遜反叛，推舉建康太守段業為國主。呂光派遣庶子秦州刺史太原公呂纂，率兵五萬前去討伐。當時人們都評論說，段業的人馬乃是烏合之眾，呂纂又素有聲威，此次征討，必獲全勝。呂光為此事去問鳩摩羅什，什說：“我看這次行動，不會勝利。”後來呂纂敗於合黎。不久又有郭黁作亂，呂纂輕率地讓大軍往回行進，果被郭黁打敗，只有他一人逃了回來。呂光的中書監張資，很有文才，為人溫文爾雅。很受呂光器重。張資病了，呂光不惜代價多方營救治療。有個外國人叫羅叉，說能治好張資的病，呂光非常高興，送給他很多東西。鳩摩羅什知道羅叉在撒謊騙人，告訴張資說：“羅叉根本不能治你的病，白白浪費而已。壽命長短雖然看不出來，但可用一件事來試驗你的病能不能治好。”他以五色絲線搓成繩，打成結，燒成灰末扔在水裡，說如果灰末從水裡浮出來還原繩，病不能治癒。不一會兒，只見灰末聚攏在一起浮出水面，又變成了繩的原形。既然羅叉治療無效，沒過幾天張資就死了。不久，呂光又死了，兒子呂紹承襲其位。過了幾天，呂光的庶子呂纂殺死呂紹，自立為王，年號稱為咸寧。咸寧二年，有口豬生的崽一隻身子上長著三個腦袋，一隻龍從東箱井中飛出，飛到宮殿前面蟠臥起來，第二天早上又不見了，呂纂以為這是吉祥之兆，命名大殿為龍翔殿。沒過多久，又有一條黑龍飛到當陽九宮門上，呂纂改名為龍興門。鳩摩羅什奏道：“這幾天潛藏著的龍飛了出來，豬妖也生下來奇異之物。龍屬於陰類，並不輕易出動。
如今連續出現，說明要有災禍降臨，肯定有人犯上作亂。應當剋制自己，廣施仁德，藉以報答上天的驚戒。“呂纂沒有采納他的建議。他與鳩摩羅什打賭，賭注是：我要砍掉胡奴的頭。鳩摩羅什說：”不能砍掉胡奴的頭，胡奴反要砍掉別人的頭。“這句話是有所指的，而呂纂始終不明白。呂光的弟弟呂保，有個兒子叫呂超，小名叫胡奴。胡奴後來果然殺死呂纂砍下了他頭，立他的哥哥呂隆為涼王，這時人們才驗證了鳩摩羅什打賭時所說的那句話。鳩摩羅什在涼地住了多年，因為呂光父子從不弘揚佛教，他只蘊藏起自己對佛理的深刻見解，沒有機會進行宣化。符堅雖然深慕其名。但他死了，一直沒有見到他。姚萇在長安稱帝之後，也仰慕鳩摩羅什的高名，曾經虛心邀請；而呂光父子因為羅什足智多能，怕他為姚萇出謀旬策，不放他東行。到了姚萇逝世，其子姚興繼位之後，又曾派人敦請。姚興弘始三年三月，皇宮院內的逍遙園長了一棵連理樹，蔥變為菃，人們都說這是吉祥之兆，要有才智之人應召入關。五月，姚興派遣隴西公碩德西征討伐呂隆，呂隆的軍隊被打敗。到了九月，呂降上表歸降，羅什才被迎接入關，於十二月二十日來到長安。姚興以國師之禮待他，羅什備受尊寵。自從佛教東傳以來，從漢明帝開始，歷經魏晉，流傳在中國的經書日漸增多，但這些經書是用印度梵文寫成的，艱澀難懂。姚興年輕時就推崇佛教經典，有志於收羅通曉經典的進行講解，羅什既已來到長安住下，便請他在西明閣與逍遙園開始翻譯各種經書。這些經書羅什過去大都熟讀過，深刻而全面地研究過其中的含義，後又熟練地掌握了漢語，翻譯起來流暢輕便。他發現原來的譯本文義有許多乖訛之處，都出自當時譯者在理解上存在的偏差，與梵文原著不相符合。姚興於是讓沙門學者僧契、僧遷、法欽、道流、道恆、道標、僧睿、僧肇等八百餘人，都來請教，接受羅什的見解，共同從事翻譯工作。又讓他們重新譯出《大品》經。羅什手持梵文原著，姚興拿著舊譯的經書，互相對照校訂。新的譯文與舊譯不同的地方，都比原譯文意義圓滿通達，眾人讀了無不稱心佩服、大為欣賞。鳩摩羅什為人神情開朗，秉性坦率。對於佛理能夠應機領會，卓有見地，很少有人比得上他，他對人坦誠熱情，忠厚仁慈，心存博愛情懷。他虛懷若谷，循循善誘，終日不倦。姚興常跟羅什說：”大師聰明超悟，天下第一。一旦百年之後，怎能使法種沒有後代？“便給他舞女十人，強令他接受。從那之後