一步惡化，日軍調集數萬兵力，從10月6日起對晉東南、晉察冀和晉西北等抗日根據地進行瘋狂的報復性“掃蕩”。日軍所到之處燒殺搶掠。八路軍經常連續作戰，傷病員多，情況十分困難，但仍堅持和敵人進行頑強戰鬥。大青山、晉西北、冀中、冀南地區，抗日軍民取得了反“掃蕩”的勝利。至12月5日，日軍對華北各抗日根據地的報復性“掃蕩”被徹底粉碎，歷時三個半月的百團大戰遂告結束。
整個破襲戰，共進行了1824次戰鬥，斃傷日軍20645人、偽軍5155人，破壞鐵路474公里、公路1500餘公里，車站、橋樑、隧道260餘處，繳獲各種火炮53門、長短槍5600餘支、輕重機槍200餘挺以及其他大批軍用物質。
百團大戰的勝利，進一步增強了全國軍民堅持抗戰到底的信心。同時，對國民黨軍隊也起了一定的鼓舞作用。國民黨第1戰區長官衛立煌給朱德、彭德懷打電報說：“貴部發動百團大戰，不惟予日寇致命之打擊，且予友軍以精神上之鼓舞。”閻錫山給朱德總司令的電報說：“查敵寇陸續增兵，企圖‘掃蕩’華北，截斷我西北國際交通，兄等抽調勁旅，給以當頭痛擊，粉碎其陰謀毒計，至深佩慰！”
然而，就在我八路軍、新四軍在敵後奮戰之時，國民黨反動派也加緊了反共活動。
1939年1月，蔣介石召開國民黨五屆五中全會，討論如何“與共產黨作積極鬥爭”。會後，蔣介石密令各省黨政軍高階長官：“必須嚴厲取締或拒絕，斷不可遷就退讓，再事姑息。否則，適足以演成嚴重之局勢。”
1939年4月，國民黨山東省主席沈鴻烈指使秦啟榮部突然襲擊我八路軍山東縱隊第3支隊，殘殺八路軍幹部、戰士達400餘人，製造了血腥的“博山慘案”。6月，“曲線救國”的發明家張蔭梧率5000人，襲擊冀中深縣駐守在劉家莊的呂正操縱隊趙承金部，殘殺八路軍指戰員400餘人，造成駭人聽聞的“深縣慘案”。同月，國民黨第27集團軍派兵包圍新四軍湖南平江通訊處，殘殺該處人員多人，造成“平江慘案”。11月，河南確山縣國民黨部隊和特務，圍攻確山竹溝鎮新四軍留守處，屠殺新四軍傷病員及家屬200餘人，造成“確山慘案”。
這一系列的慘案，是國民黨大規模反共活動的前奏。接著國民黨在1939年至1940年初，對八路軍與山西新軍（決死隊）發起了大規模的軍事進攻，掀起了第一次反共高潮。
11月下旬，山西軍閥閻錫山密令第6集團軍總司令陳長捷向晉西抗日決死第2縱隊和八路軍晉西獨立支隊駐地進攻。12月3日，閻軍包圍了政衛第209旅和八路軍晉西支隊，摧毀晉西各縣抗日政權和抗日救國團體，殺傷後方傷病員100餘人。這便是“十二月事變”。決死第2縱隊、晉西獨立支隊從12月10日至15日，奮起反擊，擊潰閻軍兩個旅。
爾後，閻錫山又令趙承綬部向晉西北地區的新軍進攻。為了保衛晉西北根據地，1940年1月2日，八路軍358旅及晉西新軍發起反擊，將趙承綬部壓縮在臨縣縣城附近。13日晚，趙承綬等棄城逃跑，八路軍乘勝追殲，肅清了晉西北的閻軍。
在策動“十二月事變”的同時，閻錫山又命第8集團軍總司令孫楚，於1939年12月向決死第3縱隊進攻，致使共產黨員、抗日干部被殺500餘人。1940年1月底和2月初，八路軍第358旅兩個團及第386旅一個團，在榆次東南及榆社以北地區，主動出擊，殲滅了閻軍暫編第2旅和新編第2師大部，這才使閻錫山停止了進攻。
11。相煎何太急（5）
1940年春，由河南北上反共的國民黨朱懷冰部和由冀西元氏、贊皇、內丘地區南下的鹿鍾麟部，在武安、涉縣、磁縣一帶大肆摧殘抗日組織，襲擊八路軍，與山西閻錫山遙相呼應。朱德、彭德懷曾分別與朱懷冰、鹿鍾麟磋商團結抗戰事宜，但始終無效，被迫還擊。3月5日，八路軍在平漢路東西兩面向石友三、朱懷冰部發起反擊。至8日，石友三部全線崩潰，餘部逃到民權以東的隴海路邊的魯西地區；朱懷冰部主力2個師大部及反共遊擊武裝1萬餘人被殲滅，朱懷冰及其殘部2000餘人倉皇南竄。
經過一系列的反擊戰役，國民黨被迫暫時停止了大規模的反共活動，第一次反共高潮被八路軍打退了。但是，蔣介石對八路軍、新四軍恨之入骨，處心積慮要加以消滅而後快。
1940年10月19日，正當八路軍在華北進行著名的“百團大戰”之時，蔣介石指使