北陸地區的柴田勝家攻打上杉氏；羽柴秀吉繼續攻打中國地區的毛利氏；佐久間信盛繼續圍攻石山本願寺；明智光秀*畿內敵對勢力殘黨；信長則坐鎮安土城，謀劃四方，運籌六合。
前田利家擅使長槍，人稱“槍之又左”，佐佐成政則是火槍高手。柴田勝家有此二人作助手，一路挺進。在相繼佔領了加賀、能登、越中等國後，柴田軍殺到了越後邊境，此時離謙信去世還不足一年。
早在天正三年（1575），明智光秀就奉命配合羽柴秀吉的“中國攻略”，開始*曾一度降服於織田氏的丹波的波多野氏。經過三年多苦戰，波多野氏逐漸敗下陣來，處於下風。為爭取早日結束戰爭，光秀與波多野氏當主波多野秀治達成協議：光秀將母親送入波多野氏本城八上城作人質，秀治親赴安土城向信長謝罪。
秀治與弟弟秀尚來到安土城，豈料信長火冒三丈，大罵其是反覆小人，竟將秀治兄弟斬首，波多野氏滅亡。八上城守軍聞訊，遷怒於光秀，認為他不守信用，便將光秀之母殺害。光秀聽說母親被殺，痛不欲生，既對八上城守軍咬牙切齒，更對信長懷恨在心，就此埋下了禍端。天正七年（1579）六月初一，光秀終於攻陷了失去主將的八上城。丹波重新回到織田氏手中，光秀在近畿地區的地位僅次於信長，因此被稱為“近畿管領”。
卻說當年尼子氏被毛利元就所滅，山中鹿之介曾對其戰盔“三日月”發毒誓，為復興尼子氏，願身受“七難八苦”（七難：日月失度難、星宿失度難、災火難、雨水難、惡風難、亢陽難、惡賊難。七難另一解則是：火難、水難、羅剎難、刀杖難、鬼難、枷鎖難、怨賊難。八苦： 生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得、五陰盛）。三年之後，躲藏在京都、當和尚的鹿之介被毛利氏探子發現，於是他還俗，與叔父立原久綱等家臣擁戴尼子誠久之子尼子勝久為家督。鹿之介聯絡尼子氏舊部三千餘眾，在出雲的忠山起兵，僅一個月就奪回了月山富田城。為了防備強大的毛利軍反攻，深知信長野心的鹿之介趕緊上京，表示願意作為信長進攻毛利氏的先陣。
天正五年（1577）十月，消滅松永久秀不久，信長便命羽柴秀吉率其近江的主力西征，直指毛利氏。秀吉首先選擇進攻播磨，因為該國石高（石高：糧食的產量，同時也是軍事勢力的標誌，因為產糧越高可供應的部隊也越多）在中國地區是最大的，攻下播磨，即可補充部隊糧草，又可切斷敵軍補給，可謂一舉兩得。當地豪強別所長治、赤松則房、小寺政職紛紛望風而降，隨同小寺政職一起歸降的還有其謀臣黑田孝高，秀吉見此人談吐不凡、見識廣博、精通韜略，便讓他和竹中半兵衛一起做了自己的軍師。
秀吉任命兩位軍師竹中半兵衛和黑田孝高為先陣，率兵三千入駐姬路城，將該城作為西征的據點，鹿之介和勝久也在軍中。半兵衛固守姬路城，毛利軍屢次想偷襲，都無從下手。孝高則展開強大的外交攻勢，外出各方遊說，致使播磨各豪族紛紛倒向織田氏。
羽柴軍先陣一路勢如破竹，隨即對播磨、美作之間的佐用郡上月城展開攻略，直接威脅到毛利氏在美作的盟友宇喜多氏。羽柴軍先陣由半兵衛率領，首先進攻上月城的重要支城、高倉山附近的福原城，駐紮在高倉山的福原助很快被羽柴軍殺退，福原助本人也在撤退時被殺，羽柴軍隨後包圍了福原城。同時，秀吉親領主力進入播磨。半兵衛一面圍攻福原城，另一面派蜂須賀正勝以三百騎阻擊駐紮在釜須坂的福原範仲所部，切斷了福原城的外援。半兵衛又對上月城另一重要支城利神城展開外交攻勢，說降了守將別所定道。利神城的陷落和蜂須賀正勝的步步緊逼使福原範仲從釜須坂退往大撫山麓，但遭秀吉主力圍籠，後被半兵衛所率的火槍隊射殺。被困於福原城中的城主 福原則尚 聞聽弟弟範仲敗死，絕望中放火燒城，與一門五十餘眾在高雄山的福円寺自盡。相繼失去兩座重要支城的上月城基本陷入孤立，臘月初三，羽柴軍先陣佔領了上月城。圍攻戰中，鹿之介立下大功，於是秀吉命其鎮守上月城。鹿之介趁機把勝久也接到上月城，意圖將該城作為重振尼子氏的根據地，復興路上重新燃起了光明之火。
宇喜多氏源自三宅氏，朝鮮百濟國有三個兄弟來到備前的一處小島上定居，並在島上插了一面書有“兒”字的大旗作為標記。此後，這座小島就被稱為兒島，而這三兄弟也改姓為三宅氏。據宇喜多氏家譜記載，其先祖是佐佐木支流的兒島高德，但戰國時代很多大名都將自己的出身描繪得非常顯赫，因此這種說法靠不住，日本歷史上一般還是以源自三宅氏