的說法為準。據三宅氏家譜記載，高德之子高秀移居備前的宇喜田，從此改姓宇喜多氏。宇喜多能家是備前守護代浦上則宗、浦上宗助、浦上村宗三代的家臣，他勇猛異常、韜略過人，輔助浦上則宗平定內訌，救過浦上宗助一命，又協助浦上村宗擊潰備前守護赤松氏，使宇喜多氏名噪一時。能家晚年隱居於砥石城，不料，島村氏突然襲擊砥石城，能家不敵，被迫自盡，其子宇喜多興家逃往備後，兩年後病亡，宇喜多氏從此衰落。據說，浦上村宗怕宇喜多氏反叛，臨終前決定兔死狗烹、鳥盡弓藏。興家之子宇喜多直家是日本戰國時代僅次於齋藤道三的陰謀家，他數十年間竟然未經一戰，憑聯姻和暗殺擴充套件地盤，最終他擊敗浦上氏，統治了備前、美作二國，成為兩國的守護。
播磨淪陷後，直家深感憂慮。上月城如芒在背，令直家坐立不安，因此他決心拔除這根硬刺。天正六年（1578）初，直家派大軍攻打上月城，鹿之介僅有五百守軍，很快不敵撤退。三月，秀吉聞訊後，親率主力反擊，將宇喜多軍殺退。上月城的地理位置非常不好，若落入敵手，會切斷羽柴軍後路。秀吉決定把它拆除，在鹿之介苦苦請求下，秀吉最後放棄了想法，將鹿之介和勝久留在了上月城。秀吉進入加古川城，召集播磨各豪強，要求他們作為進攻毛利氏的先鋒，領有東播磨八郡的別所長治不願當炮灰，極力反對，致使計劃擱淺。
宇喜多氏家紋 — 兒文字
此時，適逢安土城召開年賀祝宴，秀吉從播磨趕回參加宴會。別所長治趁機反水，聯合毛利氏和妻舅家波多野氏，在三木城挑起反旗。長治很快聯絡了東播磨諸小豪族，在三木城聚集了守軍七千五百人，東起大塚，西至高木，綿延八里；更有神吉城、志方城、高砂城、野口城、端谷城、衣笠城、渡瀨城、淡河城等支城作為支援；同時他利用山嶽、峽谷、河川等各種地形構成堅固的防禦體系。秀吉勃然大怒，匆匆趕回播磨，立刻率兵三萬包圍了三木城。
四月，趁秀吉主力轉攻三木城，毛利、宇喜多聯軍四萬兵馬再次圍攻上月城，毛利輝元的兩位叔父：吉川元春和小早川隆景也親自上陣，誓要奪回上月城，鹿之介、勝久已成甕中之鱉。聞聽上月城告急，秀吉一面留兩萬大軍繼續圍困三木城，自己親率一萬兵馬馳援上月城，另一面則急忙派人向信長請求救兵。信長認為三木城才是攻略毛利氏的要衝，況且尼子氏舊臣並不是真心臣服，於是他要求秀吉放棄上月城，務必奪回三木城。將在外，君令有所不受。但秀吉深知信長為人，他又剛被關過禁閉，於是無奈退往三木城方向。然而，秀吉不想失去鹿之介這員猛將，便派人謂鹿之介道：“尼子已是風中殘燭，公不若捨棄尼子，如此犧牲又有何意？”鹿之介回絕道：“吾生為尼子之臣，死為尼子之鬼，絕不背主家而去。”
奮戰三個月後，缺糧無援的上月城於七月初三陷落，勝久切腹自盡，鹿之介力盡被俘，尼子氏十八年抗爭終於結束，尼子氏再度滅亡。吉川元春親自押鹿之介回安藝，因怕其逃跑，又明知其不會投降，十七日，元春於備中國將“出雲之鹿”、年僅三十三歲的鹿之介殺害，尼子氏復興的願望化為泡影。雖然元春殺害了鹿之介，但對他的忠義卻非常佩服，於是下令隆重安葬。鹿之介的墓碑一直儲存至今，他的故事也一直感染著後人，後世的日本武士也都愛對著“三日月”戰盔向主公宣誓效忠。
另一方面，前往三木城的秀吉本隊在大村坂休息。當夜，別所長治派一千餘精兵及志方城、野口城、神吉城、高砂城的援軍分兩路夜襲了大村坂，秀吉腹背受敵，大敗而回。隨後，秀吉在平井山紮營，圍攻三木城，但長治將城牆加固得固若金湯，城內又儲存了大量糧食。面對如此堅城，秀吉也不禁長嘆。無奈之下，秀吉採用半兵衛的計策，燒燬了城下町，又攻陷了野口、神吉、志方等支城，三木城遭到徹底圍困。
早在天正五年（1577）二月，織田軍就攻入雜賀眾的據點——近畿的和泉、河內兩國，首領雜賀孫一因寡不敵眾只得投降，石山本願寺痛失一臂。第一次木津川口海戰後，佐久間信盛頂替陣亡的塙直政，繼續從陸路圍攻本願寺。但本願寺外的海域仍在毛利水軍的控制之下，軍需糧草不斷地從海上運入寺中，使得圍攻計劃無法完成。要徹底困住石山，首先要從海上切斷本願寺的軍需供應，也就是要先消滅毛利水軍。海戰中使用的戰船都是用木板製成，毛利水軍擅用火攻，每每用密集的火矢、焙烙玉砸向對手，火力異常兇猛。毛利水軍的主力是瀨戶內海賊出身的村上氏，其深知水戰韜略，實是一塊難啃的骨頭。